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2020
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2020年后千万吨箱板瓦楞纸新产能或大批被取消、转移！
作者：
中国箱板瓦楞纸行业正处于一个重大的转型周期！这世间所发生的任何变化都有迹可循。从原料渠道、原纸生产及销售的结构性变化，我们可以洞悉未来箱板瓦楞纸产业。
从当前产业走向来看，未来几年内包装产业有什么的变化？终端下游二级厂及三级厂群体有什么应对策略呢？这篇文章将从原料渠道、原纸生产及销售几个维度阐述箱板瓦楞行业的结构性改变，希望能给下游纸箱加工行业带来启发。
来源：三级厂联盟
作者：微小印
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废纸进口减少，成品纸品质下降或成定局
近两年，废纸相关政策发布非常密集，管控力度越来越大，并且相关部门表示2020年底力争做到废纸零进口。虽然最终结果尚未敲定，但未来中国废纸进口量持续下降已经基本是行业共识。
▼图1· 2017-2019年中国废纸月度进口量统计（千吨）
▲数据来源：海关总署
据海关数据显示，2019年前3季度废纸进口量同比下降29.5%。废纸进口量的减少对国内箱板瓦楞包装纸生产的影响一方面在纤维数量，另一方面在纤维品质。
2012-2016年中国年均废纸进口量超过2800万吨，是中国箱板瓦楞纸、灰底白板纸、新闻纸等再生纸的重要纤维来源。这部分数量减少带来的纤维数量缺口未来将主要通过再生浆进口、国废回收量增加、新产能海外转移等多种途径共同补充。但是2018-2019年由于国内箱板瓦楞纸、灰底白板纸和新闻纸产量的下降，纤维数量这方面的影响尚不显著。
近两年，废纸进口量的减少对国内纸厂更直接显著的影响体现在纤维品质上。由于美废中"新鲜"纤维含量非常高，而国废在这一点上不具替代性，国内再生纸品质在很大程度上对美废存在依赖。美废及其他含有"新鲜"纤维的进口废纸数量减少已经导致再生成品纸品质下降。这个问题在中小纸厂方面尤为严重。
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行业布局向上下游延伸、国外市场延伸
▼表1·中国箱板瓦楞纸企业在亚洲其他地区投资统计
▲数据来源：企业公开资料
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新产能投放受滞，大批被取消或转移
▼图2 中国箱板瓦楞纸新产能统计（万吨）
▲数据来源：纸业联讯
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箱板瓦楞纸产量下跌：近十年首次发生
箱板瓦楞纸作为国内产量最大的纸种，2018年之前箱板瓦楞纸产量一直保持着稳定的增长趋势。2017年成为近十年产销量的高点。2018年箱板瓦楞纸产量首次出现负增长，纸厂开工率明显降低，市场停机时有发生。
▼图3 2010-2018年中国箱板瓦楞纸供需统计
▲数据来源：Fastmarkets RISI
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箱板瓦楞纸进口量大增：进口纸或将稳定成为中国包装纸来源之一
▼图4 2013-2019年箱板瓦楞纸进口情况
▲数据来源：海关总署
整体而言，未来五年中国箱板瓦楞纸行业正处于一个重大的转型周期。从原料渠道、原纸生产及销售，都面临着较大的结构性改变压力。对于原纸行业来说，未来五年行业集中度可能大幅提升，中大型纸企在上下游的话语权将持续增强。上游原纸行业的变化将对下游纸箱加工行业产生重大影响。如何提升产业集中度、拓宽原纸采购渠道、为终端用户提供一体化包装服务或将成为下游加工企业面临的主要课题。
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